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Der Hobbit: Smaugs Einöde – 2013
The Hobbit: the desolation of Smaug - 2013
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Nachdem Bilbo Beutlin und seine Gefährten den ersten Teil ihrer beunruhigenden Reise überlebt haben, fahren sie weiter nach Osten. Es warten noch weitere Gefahren auf sie, darunter der Hautwechsler Beorn und die Riesenspinnen von Milkwood. Nachdem sie der Gefangennahme durch die gefährlichen Waldelfen entkommen sind, reisen Bilbo und die Zwerge nach Lake-town und schließlich zum Einsamen Berg, wo sie der größten Gefahr von allen ausgesetzt sind: dem furchterregenden Drachen Smaug.